Как импортировать контакты в CRM

Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.

Шаг 1. Загрузите файл и заполните параметры

Перейдите в раздел «Контакты» и нажмите «Импорт».

Нажмите на поле с загрузкой файла и выберите свой файл с контактами или перетащите файл в поле. Вы можете загрузить файл размером до 20 МБ в форматах CSV или vCard. Вы можете ознакомиться с примером файла для импорта по ссылке.

Укажите, что используется для разделения данных контакта в вашем файле: запятая, точка или точка с запятой.

Чтобы данные распознавались корректно, проверьте, как у вас разделены поля в файле, до того, как перейти на следующий шаг.

Также для корректной подгрузки вам необходимо активировать опцию «Использовать заголовки из первой строки файла» для подгрузки названий полей.

Вы можете добавить описание и выбрать теги, которые будут присвоены каждому загруженному контакту.

Выберите ответственного за все добавленные контакты.

После заполнения параметров импорта нажмите «Следующий шаг».

Шаг 2. Настройте соответствие полей

Выберите названия полей из вашей страницы контактов или из загруженного файла, чтобы настроить соответствие полей.

Обратите внимание: если вы не выберите название поля для колонки, значения полей из этой колонки не перенесутся вместе с контактами. Вам нужно выбрать хотя бы одну колонку «Имя» для продолжения импорта.

Вы можете добавлять несколько емейлов и телефонов к одному контакту.

Обратите внимание: чтобы записать несколько емейлов и телефонов к одному контакту, их нужно добавить в разные ячейки. Если в одной ячейке будет несколько емейлов, вы получите ошибку данных поля. Если в одной ячейке будет несколько телефонов, они запишутся в одно поле длинной строкой.

Шаг 3. Выберите правило обработки контактов

Выберите, что делать с дубликатами контактов:

Создавать дубликаты — будут импортированы все данные из файла без проверки на дубликаты.

Обновлять значения — соответствующие поля контакта будут заменены данными из файла, если во время импорта будут обнаружены дубликаты.

Объединять значения — к существующим значениям добавятся новые, а пустые поля контакта будут заполнены данными из файла, если во время импорта будут обнаружены дубликаты. Сейчас объединение работает только для полей email, телефон и мессенджер.

Игнорировать дубликаты — обнаруженные дубликаты будут пропущены и не будут добавлены.

Если вы выбрали вариант с проверкой на дубликаты, выберите, по какому полю их отслеживать. Вы можете отметить все поля или одно из них: «name», «emails», «phones».

После настройки соответствия полей и выбора правила обработки дубликатов нажмите «Импорт».

Результаты импорта

В следующем окне вы увидите количество прочитанных строк в файле, добавленных контактов, найденных ошибок и дубликатов контакта.

Загрузка происходит в фоновом режиме — вы можете переходить в другие разделы сервиса, не мешая процессу импорта, и вернуться в окно в любой момент, нажав «Импортируется».

После загрузки контактов название кнопки изменится с «Импортируется» на «Результаты импорта». В этом окне будет отображаться история всех импортированных контактов.

Если при импорте возникли ошибки, вы сможете скачать сгенерированный файл со строками, в которых они были обнаружены.

Оцените, насколько полезна статья "Как импортировать контакты в CRM"

Оценка: 4 / 5 (4)

    Другие полезные страницы

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня