Cómo administrar contactos

Puedes realizar un seguimiento de tu trabajo con los contactos, ver tu historial de interacciones y ver el progreso del trabajo con tus tratos. Si es necesario, puedes agregar manualmente nuevos datos, dejar comentarios o contactar al cliente directamente.

Los contactos se crean automáticamente cuando los agregas a las tratos o cuando van a las tratos automáticamente. También puedes agregarlos a través de la pestaña "Contactos".

Cómo agregar un contacto

Dirígete a la sección "Contactos" y da clic en Agregar contacto. Ingresa el nombre y selecciona el tipo de campo. Marca si deseas que el campo sea obligatorio.

Selecciona un miembro del equipo para asignarle la administración de este contacto. Luego, ingrese la información del contacto. En el campo "Messenger", puedes insertar un número de teléfono o nombre de usuario en Facebook Messenger. Cuando des clic en el icono, te redirigirás a un correo específico para chatear con tu cliente.

También puedes agregar atributos para el contacto: agregar etiquetas, completar campos o crear un nuevo campo.

Para agregar un nuevo campo, da clic en Agregar campo. Luego, ingrese un nombre y seleccione el tipo de campo.

Da clic en Agregar contacto.

Ahora, el contacto estará disponible para tu selección cuando estés creando tratos.

Además, los contactos en su base de datos de CRM se originan automáticamente al crear un trato.

Cómo ver tu lista de contactos

Para ver tu lista de contactos, ve a la sección de “Contactos”

Esta lista muestra todos los contactos que crearon manualmente en la sección "Contactos", que se agregaron cuando se creó la conversión y aquellos que se agregaron con la fuente automática de la conversión.

En la página verás el nombre del contacto, detalles del contacto, número de conversiones en los que el contacto ha sido vinculado, etiquetado y el campo del contacto.

Para mostrar u ocultar campos del contacto, da click en los tres puntos y marca los campos.

Cómo filtrar contactos

Puedes filtrar tu lista de contactos que se mostrará en la pantalla.

Para hacer esto, ve a la sección "Contactos," haz clic en "Filtro" y selecciona las condiciones de filtro necesarias.

Puedes filtrar tus contactos por los siguientes criterios:

  • Periodo de adición — especifica el período de tiempo, o selecciona la opción "Últimos…días";
  • miembro de equipo— selecciona uno o más miembros del equipo responsables del contacto;
  • nombre, apellido, dirección de correo electrónico y número de teléfono — ingresa los datos de contacto;
  • fuente — selecciona la fuente mediante la cual se agregó el contacto: chatbot, formulario de suscripción, landing page, Automatización 360, pagos, API, integración, importación o manualmente;
  • escribe y enlace al perfil de messenger — especifica uno o más messengers e ingresa un enlace a ellos;
  • etiqueta — ingresa la etiqueta asociada con el contacto.

También puedes filtrar sus contactos por campos que creaste para ellos.

Ten en cuenta: si no se muestran todos los campos de filtro de contacto, intenta hacer clic en "Cambiar campos de filtro" y selecciona los filtros que deseas mostrar.

Cómo Trabajar con la Información de Contacto

General

Haz clic en un contacto para ver y editar su información.

Puedes editar el nombre y apellido del contacto y ver la fuente y la fecha en que se agregaron en la parte superior de la página de contacto.

Información de Contacto

La información de contacto del cliente se muestra debajo de su nombre. Si es necesario, puedes cambiar el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el perfil de mensajería seleccionado para comunicarse con el cliente.

Miembro de Equipo

También puedes cambiar el miembro del equipo responsable de un contacto.

Lee más: Cómo Administrar Permisos.

Atributos

También puedes ver los atributos de contacto. Agrega preferencias y funciones de contacto para personalizar tu comunicación con los clientes a través de correo electrónico, SMS y chatbots. Para hacer esto, ingresa o selecciona el valor que ves junto al atributo de contacto requerido, o crea uno nuevo.

Lee más: Cómo Administrar los Atributos del Contacto.

Historial

A la derecha de la pestaña "Historial", puedes agregar comentarios sobre el contacto. Puedes ver el historial de trabajo con el contacto y la participación en tratos con todos los comentarios a continuación. Puedes elegir ver el historial completo o solo los comentarios.

Tratos

La pestaña "Tratos" muestra la lista de tratos asociados con tu contacto seleccionado.

Para agregar un nuevo trato para el contacto seleccionado, haz clic en +Agregar trato.

Ingresa el nombre y el monto del trato, y selecciona el miembro del equipo, la etapa del trato y el tipo de trato. Crea nuevos campos según sea necesario. Haz clic en Agregar trato.

También puedes agregar un trato para un contacto haciendo clic en el icono "Agregar trato".

Pagos

En la pestaña "Pagos", puedes ver más información sobre los pagos del contacto: sistema de pago, monto, descripción, estado y fecha.

El sistema de pago seleccionado proporciona detalles sobre todos los estados de pago. Para obtener más información, te recomendamos que te pongas en contacto con el equipo de soporte de tu proveedor de servicios de pago.

En la pestaña "Correo electrónico", puedes conectar la dirección de correo electrónico del cliente al CRM.

Educación

La pestaña "Educación" muestra todos los cursos para los que se ha registrado el contacto, el estado de finalización del curso, la puntuación total, la lista de lecciones completadas y sus fechas de finalización, y los resultados de las pruebas para cada sección del curso.

Cómo Ir a la Página de Contacto

También puedes ir a la página de contacto para ver información más detallada o editar datos.

Para ello, selecciona tu contacto y haz clic en el icono "Detalles de contacto".

A la izquierda, puedes ver o editar su nombre y apellido o detalles de contacto, conectar o eliminar un contacto y crear un nuevo trato.

Luego, puedes seleccionar a tu nuevo miembro del equipo y ver y editar los atributos de contacto. También puedes agregar un nuevo campo.

A la derecha de la pestaña "Historial", puedes agregar un comentario sobre el contacto y ver el historial de trabajo con ellos. Puedes elegir ver el historial completo o solo los comentarios.

La pestaña "Trato" muestra la lista de tratos asociados con el contacto. También puedes agregar un nuevo trato aquí.

En la pestaña "Pagos", puedes ver más información sobre los pagos del contacto: sistema de pago, monto, descripción, estado y fecha.

En la pestaña "Correo electrónico", puedes conectar la dirección de correo electrónico del cliente a CRM.

La pestaña "Educación" muestra los cursos para los que se ha registrado el contacto, el progreso del curso y los cursos que ya ha tomado.

Las pestañas "Correo electrónico" y "Educación" están actualmente en desarrollo.

Cómo llegar a un cliente

Puedes comunicarte con el cliente directamente desde la tarjeta de contacto a través de chatbot o correo electrónico.

El botón "Enviar mediante chatbot" estará disponible si el contacto está suscrito a uno de tus chatbots vinculados. Luego puedes hacer clic en Abrir chat e ir al chat.

También puedes enviarle un correo electrónico al contacto; para ello, haz clic en Enviar correo electrónico.

Al configurar la transferencia de contactos a listas de correo (configuring the transfer of contacts to mailing lists), puedes configurar automatizaciones y filtrar segmentos usando variables.

También puedes utilizar los activadores "Crear un trato" o "Cambiar el estado del trato" para iniciar las automatizaciones.

También puedes incluir estos detonantes en las condiciones de los flujos automáticos y crear scripts personalizados: agrega una rama de script en función de si el estado de un contacto ha cambiado o si has creado una trato.

Cómo configurar contactos

Para personalizar tus contactos, ve a la sección "Contactos" > "Configuración".

Puede seleccionar a un miembro del equipo asignado a contactos agregados automáticamente y personalizar campos y etiquetas de contacto.

Cómo exportar contactos

Puedes exportar contactos de forma manual o configurarlos de manera automática:
Exporta todos los contactos de tu CRM a tu lista de correo electrónico para mandar campañas de correo electrónico masivas o automáticas.

Aprende más en: «Cómo exportar contactos»

 
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